崗位職責
工作職責：
為客戶提供以下全方面的金融產品及服務：
1、人壽保險，如健康、意外、養老、教育基金、投資理財、團體意外險等；
2、財產保險，如車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等；
3、證券業務及期貨產品，如股票、債券等；
4、銀行業務，平安銀行所提供的相關產品及服務，如平安銀行***，***，信貸業務等；
5、信托業務及產品，如財產信托計劃、資金信托計劃等；
6、企業年金；
7、根據客戶自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確保客戶財務獨立和金融安全；
8、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合，為客戶設計合理的稅務規劃，以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。
